- Code
L.31023
- Studiebelastingsuren
20
- Taal
nl-NL
- Kwartiel van uitvoering
1, 2
Tijdens het project wordt er gewerkt aan het daadwerkelijke ontwerp van een financiële planning. We doen dit voor zowel een vermogende particulier als voor een ondernemer/dga. Onderdeel van het project is het leren omgaan met de Private Wealth Navigator. Dit is een op Excel gebaseerd programma.
Competenties
- SFIB FRE 1: Het uitbrengen van een fiscaal
- juridisch en/of financieel advies
- SFIB FRE 2: Het uitvoeren van fiscale
- juridische
- financiële en/of administratieve werkzaamheden om te voldoen aan wet- en regelgeving
- SFIB FTA 1: Financial Advice
- SFIB FTA 2: Tax Advice
Leerdoelen
Je bent in staat om op basis van een dataset en overige gegevens een financiële planning te maken voor een vermogende particulier en een ondernemer/dga. Hierbij maak je gebruik van de Private Wealth Navigator.
Werkvorm
| Code | Naam |
|---|---|
| T.56723 | Financiële planning: vermogende particulier |
| T.56738 | Financiële planning: ondernemer/dga |
| WC | Werkcollege |