- Code
T.56723
- Aantal ECTS credits
5
Aan de hand van een dataset en overige gegevens wordt er gewerkt aan een financieel plan. De software van PWN is hierbij een hulpmiddel. Het financieel plan vormt de basis voor het assessment.
| Toetsvorm | Assessment (AS) |
|---|
Toetscriteria
De student voert een fiscaal-juridisch en financieel adviesgesprek met de vermogende particulier in de rol van fiscaal adviseur.
De student voert een fiscaal-juridisch en financieel adviesgesprek met de vermogende particulier zodanig dat de cliënt op basis van het adviesgesprek een adequate beslissing kan nemen.
De student stelt naar aanleiding van een vraag van een vermogende particulier een financieel plan met bijbehorende adviespunten op.